Мистер Бёрнс устраивается на собственную АЭС под именем Фред, дружит с Гомером и улучшает жизнь сотрудников, а ревнивый Смитерс задумывает вернуть прежнего хозяина. Пока Мардж с детьми отдыхает на море, Гомера искушает британская роковая женщина. Скиннер и Чалмерс, плохо ладящие друг с другом, едут на машине за 800 миль на съезд администраторов в Цинциннати.
Лиза называет мисс Гувер халтурщицей, отказывается извиняться и узнаёт о личной боли учительницы. Барт становится успешным помощником гольфиста, и Мардж боится, что это портит его характер. Клетус превращается в певца-сенсацию и восстаёт против собственных поклонников. Лиза не верит в дурные замыслы мистера Бёрнса, занявшегося бургерами из растений. Мо нарушает самое святое правило, и тайное общество барменов жаждет мести Гомеру и его друзьям.
Мистер Бёрнс устраивается на собственную АЭС под чужим именем Фред и заводит дружбу с Гомером и его компанией. Под прикрытием он вводит для сотрудников всевозможные удобства, чем вызывает ревность Смитерса. Тот задумывает уничтожить Фреда и вернуть прежнего, желчного Бёрнса.
Осматривая в музее выставку о Древнем Риме, Гомер и Мардж ссорятся из-за того, что у него нет никаких амбиций. Оба принимаются воображать, как сложилась бы жизнь в римские времена, если бы Гомер думал о карьере.
Вместо школы Лиза остаётся дома и изучает чудеса западного искусства. Сама она предстаёт Лизанардо, Барт французским импрессионистом, Гомер и Мардж превращаются в Диего Риверу и Фриду Кало, а Мэгги в воинственного Купидона.
В хэллоуинских страшилках Симпсоны с ужасом смотрят на выборы и пародируют «Историю игрушек» вместе с фильмом о Человеке-пауке из параллельных вселенных. Лиза никак не может оправиться от своего девятого дня рождения.
Совсем не похожие друг на друга Скиннер и Чалмерс едут на машине в Цинциннати на съезд администраторов. За 800 миль дороги оба рискуют убить друг друга раньше, чем доберутся до места.
Воображаемым другом Лизы становится депрессивный британский певец из 1980-х, рядом с которым она лучше думает о своих подругах. Гомер обзаводится грузовиком с могучей тягой.